7月9日，工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。光大证券分析称，工信部此举将抑制新增产能投放，扭转当下光伏行业低价无序竞争的态势。国内光伏行业产能过剩严重，光伏主材价格大幅下跌，多环节价格跌破现金成本，光伏企业裁员、关闭产线、降低开工率不断发生，行业进入去产能阶段。从上市公司中报来看，行业龙头隆基绿能预计上半年净亏损48亿元-55亿元。其中，Q1净亏损23.5亿元，预计Q2净亏损24.5亿元-31.5亿元，亏损仍在扩大。在此背景下，近几个月，管理层接连出台措施，推动行业去产能。5月17日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议提出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度等。光伏行业具备很强的周期属性和成长属性，目前行业进入深度调整期，价格战+融资限制之下，2024年下半年，政府有望强化有形的手对市场干预，推动落后产能淘汰，引导企业有序竞争。中信建投期货分析称，本次征求意见稿体现出了政策层面对于光伏产业的高度关注，我们认为政策落地出台后将有助于加强行业格局重构，实现产业高质量发展。贝塔层面看，预计随着企业现金流水平承压，中下游产能投放进度或将放缓，尤其是新建电池片产能或因转换效率准入要求而出现增速放缓，硅料方面则是出清预期不断走强；阿尔法层面看，知识产权保护力度加大将有助于扩大头部企业优势，持续驱动光伏产业技术创新，技术水平相对落后的企业或因准入要求及马太效应加剧，可能面临出清风险。展望后市，光大证券认为，随着政策面的发力，以及行业亏损的持续加剧，预计落后产能将持续退出，促进行业恢复健康发展。落脚到A股市场，预计今年二季度，光伏行业有望盈利见底，龙头企业韧性更强，具体来看，围绕周期底部和技术创新环节展开布局，关注多晶硅料、一体化组件厂、光伏玻璃、上半年拐点已现的逆变器以及新技术设备头部企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：晶科能源、锦浪科技、福莱特、奥特维等。